yeyelu 　　事件：9 月13 日，Open AI 精良发布了一个名为o1 的新模子，这是一系列磋议中的“推理”模子中的首个，这些模子历程熟习，偶而比东谈主类更快地回应更复杂的问题，同期，公司还发布了一个更小、更低廉的版块o1-mini 模子，即草莓Strawberry 模子。　　OpenAI o1 模子数理科学才智发达出色， o1-mini 版块编码限制更具性价比。　　Open AI 培育了一系列新的 AI 模子，它们不错推理复杂的任务，措置比往时的科学、编码和数学模子更难的问题。OpenAI o1 模子在物理、化学和生物学的具有挑战性的基准测试上的发达与博士生雷同； OpenAI o1 在国际数学奥林匹克 (IMO)阅百里挑一练中得分为83%， GPT-4o 仅正确措置了13%的问题； o1 系列擅长准确生成和调试复杂代码，在Codeforces 比赛中，OpenAI o1 模子排行前89%，编码才智出色。为了给培育东谈主员提供更高效的措置有诡计，OpenAI 还发布了OpenAI o1-mini，这是一种速率更快、成本更低的推理模子，在编码方面尤其有用，o1-mini 比o1-preview 低廉 80%，使其成为一款功能弘大、经济高效的模子，适用于需要推理但不需要平凡天下学问的行使智力。　　新模子商用有望催生推理侧新算力需求，光模块、铜解救等或受益。探讨到新模子出色的推理才智及较高的性价比，咱们觉得新模子有望在编码、数学等限制取得快速生意行使，跟着用户的合手续渗入和流量加多，有望刺激算力推理侧新的需求爆发。　　同期，国外云厂商成本开支仍然快速增长，2024 年Q2，谷歌成本开销为130 亿好意思元，同比增长91.3%；微软成本开销190 亿好意思元，环比增长35.7%，同比增长78%；2024 年H1 亚马逊成本开销照旧逾越300 亿好意思元，展望将来云厂商将合手续高强度投资，国外的算力投资和需求仍呈两旺景象。咱们觉得，算力新需求访佛国外投资合手续景气，有望带动高速光模块需求激增，其配套的高速光学器件封装技巧家具有望迎来共振，同期，用于数据中心短距离互联的高速数据电缆和长距离传输的光放大器、通讯主线传输、铌酸锂调制器等配套家具也有望迎来需求增长。　　AI 需求带动光模块技恰好手续升级，硅光有诡计是艰苦的发展倡导之一。AI 大模子的熟习和推理行使需要海量并行数据料想，对 AI 数据中心的网络带宽提议更大的需求，光模块主要用于数据中心和高性能料想系统，提供高速、大容量的数据传输做事，AI 数据中心的发展加快高速光模块的发展和行使，光模块加快从800G 向1.6T演进。中际旭创近日罗致机构调研时深刻，AI 大客户现在已明确提议了1.6T（光模块）的需求，以互助将来更大带宽更高算力的GPU 需求，1.6T 光模块展望2024年年末运转徐徐量产出货，并徐徐上量。硅光措置有诡计集成度高，同期在峰值速率、能耗、成本等方面均具有邃密发达，因而是光模块将来的艰苦发展倡导之一。华工科技深刻，硅光在800G 是很好的起先，现在上游EML 和VCSEL 的压力较大，硅光在800G 是主要有诡计之一，展望在1.6T 光模块方面硅光将会是主流有诡计。咱们觉得，跟着光模块卑鄙的需求合手续更生和技巧家具迭代升级，有望对产业链公司事迹带来积极影响，建议要点温暖光模块产业链有关标的。　　建议温暖标的：　　① 光模块：中际旭创、天孚通讯、新易盛；　　② 交换机做事器：紫光股份、星网锐捷、菲菱科念念　　③ IDC：滋润科技、润建股份、数据港、奥飞数据；④ 配套高速线缆和高速解救：兆龙互连、神宇股份、通鼎互联；⑤ 温控：申菱环境、中科朝阳、英维克、网宿科技。　　风险教唆：算力行使不足预期，国外互联网成本开支不足预期，贸易摩擦风险，商场竞争加重等。 【免责声明】本文仅代表第三方不雅点，不代表和讯网态度。投资者据此操作，风险请自担。

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